Gérer les documents
Importer des documents
Pour importer un ou plusieurs documents dans le dossier d’un bénéficiaire :
- Ouvrez le dossier du bénéficiaire concerné.
- Cliquez sur le bouton d’import .
- Glissez-déposez vos fichiers dans la zone prévue ou cliquez pour parcourir vos fichiers.
- Sélectionnez la nature du document dans la liste déroulante (par exemple : “Fiche de synthèse”, “Convocation”), pour chacun des documents.
- Renseignez la date de référence pour chacun des documents.
- Validez l’import.
Les documents importés sont automatiquement :
- Nommés selon la convention de la nature sélectionnée
- Classés dans le sous-dossier correspondant du plan de classement
- Triés par date de référence (du plus récent au plus ancien)
La liste des natures disponibles dépend de vos droits d’accès. Si vous n’appartenez pas à un groupe de confidentialité (par exemple le groupe IP), les natures associées à des dossiers confidentiels n’apparaissent pas dans la liste.
Ouvrir un document
Cliquez sur un document dans la liste pour l’ouvrir dans la visionneuse intégrée.
Visionneuse PDF
La visionneuse PDF propose les contrôles suivants :
- Zoom : agrandissez ou réduisez l’affichage avec les boutons et , ou utilisez le bouton d’ajustement à la page
- Rotation : faites pivoter le document vers la gauche ou la droite
- Pagination : naviguez page par page ou affichez toutes les pages en continu
- Navigation : passez au document précédent ou suivant dans le dossier avec les flèches de navigation ou au clavier
Autres formats
Les images sont affichées dans une visionneuse dédiée avec zoom. Les autres formats de fichiers sont proposés en téléchargement.
Télécharger
Pour télécharger un document, utilisez l’action de téléchargement disponible sur chaque document.
Pour télécharger plusieurs documents à la fois :
- Sélectionnez les documents souhaités à l’aide des cases à cocher.
- Cliquez sur le bouton d’export ZIP .
Un fichier ZIP contenant l’ensemble des documents sélectionnés est téléchargé.
Supprimer un document
Pour supprimer un document, utilisez l’action de suppression disponible sur chaque document.
Le document est déplacé dans la corbeille du dossier bénéficiaire. Il n’est pas supprimé définitivement.
Importer une nouvelle version
Pour remplacer un document existant par une version mise à jour :
- Ouvrez le menu contextuel du document concerné.
- Sélectionnez Importer une nouvelle version.
- Sélectionnez le nouveau fichier.
La version précédente reste accessible dans l’historique des versions du document.
Dernière modification - 30 avril 2026